Roman se prične s pisateljevim prihodom v Firence, kjer obišče razstavo o svojem rodnem Peruju in Perujcih. Ena od fotografij ga spomni na njegovega mladostnega prijatelja Saula oziroma Maškaro. Maškara je bil velik občudovalec Mačigengov, indijanskega plemena iz amazonskih pragozdov. Zaradi tega prijateljstva nas pisatelj popelje skozi mite in legende Mačigengov. Opozori nas na zatiranje in brezobzirno vtikanje v njihovo plemensko življenje zaradi višjih interesov bele civilizacije ter na ropanje njihovih naravnih bogastev. Spoznamo zgodbo o prijateljstvu med pisateljem in Maškaro, ki se na koncu odreče civilizaciji in kot Pripovedovalec živi z Mačigengi v amazonskem pragozdu.